Nov. 2006

1. LCD面板企业动向

工程交易委员会进行价格协商调查
12月由于各国(美国、日本、欧洲、韩国等)工程交易委员对LCD面板企业的价格协商与否展开调查，LCD面板业界一片沸腾。特别是由于占全球供货量第1、2位的三星电子和LG.Philips.LCD(以下 LPL)是韩国企业，因此引起了更大的关注。尤其是LPL在工程交易委员会调查消息出来后，其股市也受到了影响。虽然现在还没有公布正式的调查结果，业界依然将其解释为是半导体行业对韩国LCD业界施加的压力。

1) LG.Phiips LCD

强化与中国SyntaxBrillan的协作
LPL表示打算与以Olevia品牌进入美国市场的中国企业进行协作。双方签约2007年供应70万张LCD TV用面板，并计划在LPL的LCM模块工厂附近的中国南京建设合作的R&D事务所。事务所打算从2007年初开始运营，由于SyntaxBrillan的工厂位置较近，它会对产品开发及生产产生有利的影响。

第7代生产线生产19英寸显示器用面板
在第2、3季度中出现赤字的LPL，预计在第4季度中，其赤字将会大幅减少。虽然到现在LPL还没有正式发表第4季度的业绩报告，但是证券公司分析师及业界专家预测赤字幅度会大幅减少。同时LPL最近在第7代生产线中开始生产显示器用面板。由于用在TV用生产线上比用于显示器用面板生产线的生产费用(生产线已暂时停产等)收益率更高，第7代生产线中生产的19英寸显示器用面板的比重已增加了10%以上。第7代生产线的月基板投入量为7万张左右，所以19英寸显示器用面板的月生产量应为21万以上。

2) 三星电子

46英寸面板产量增产两倍
三星电子发表报告称，去年第3季度46英寸面板38万台的生产量，在第4季度将要增至60万台左右，只占第4季度目标生产110万台的40英寸面板的54%，而三星电子还计划2007年下半年将40英寸和46英寸的生产比重同等化。三星电子在与42英寸的标准化竞争中，以40英寸产品把握住了取胜的机会。与此同时，在与47英寸的竞争中占据优势的同时，三星电子也应该跟紧PDP阵营迅速大型化的发展步伐。

2. PDP面板企业动向

各企业PDP面板供货业绩及展望

如图所示，松下从九月开始反击，与LG电子争夺第1位；进入第4季度后，松下在10月攀至首位，并将其保持到了12月。相反，韩国企业三星SDI和LG电子的供货量正在不断减少。在感恩节、圣诞节等原本传统的市场成熟期间，由于松下(Panasonic)的积极地下调价格，韩国企业的年末业绩均不大理想。

1) LG电子：A3第2生产线产量达到了90%以上
LG电子的新型PDP生产线A3第2生产线的产量超过了90%，达到了所谓的“黄金产量”。LG电子表示，“从去年9月正式启动的A3第2生产线在启动3个月后产量突破了90%。”这比第1生产线提前半个月以上达到以上目标。
因此今年第1季度A3第2生产线上也会与第1生产线一样，每月将会达到12万张42英寸的Fill生产能力(生产量)。LG电子的A3生产线共使用了8个新工业方法，比现有的生产线在工程数量和订货至交货的时间上削减了一半左右的生产线，而且A3第1/第2生产线现在正积极促进从6面取到8面取的转换。

2) 三星SDI：2007年PDP部门以盈利为目标
三星SDI已经发表了2007年各事业部门的事业计划，其中2006年赤字的PDP部门将需盈利的计划得到了特别的关注。50英寸专用生产线第4生产线从明年5月开始正式启动，以42英寸为准，会增加100万台以上的生产量，同时50英寸、Full HD等产品的销售比重也会增加，预计会比2006年增加5000亿元左右的销售额。特别值得注意的是，PDP部门计划在2007年初上市的部分面板“W2”上，引进薄膜过滤器工程等，促进各项工程进一步节减成本，保证在售价不断下降的困境中达到500亿～1000亿元营业利润目标的实现。

3) Orion PDP：被中国企业收购
韩国Orion PDP以1亿美元的价格被中国长虹收购。随着生产公共用PDP面板的Orion PDP的出售，就像TFT-LCD企业“Hydis” 被中国Boe集团收购一样，业界对PDP相关技术的外流表示出了相当的担心。

3. 配件/材料企业动向

1) Cheil Industries Inc：收购Acedigitech
垂直系列化将成为将颠覆2007年配件/材料相关业界的关键词。在LCD领域，三星电子的玻璃基板将由三星Corning精密玻璃提供，波导板、扩散板、彩色树脂等通过Cheil Industries Inc引进，彩色过滤器和驱动IC等自主生产，偏光薄膜或prismsheet等则向日本Nitto Denko子公司的韩国Nitto optical等和部分韩国中小型企业来购买。

12月，由于Cheil Industries Inc和Acedigitech的经营权转让及相关合同(MOU)的签约，Cheil Industries Inc将向三星电子供应偏光薄膜，预计其2007年的业绩将会急速增长。包含偏光薄膜在内的光学薄膜，将进一步在韩国电子材料产业中起到中枢作用。原先从日本企业进口所有偏光薄膜的三星电子也将通过国产化(韩国生产化)，确保成本竞争力以扩大世界市场支配力。三星电子偏光薄膜的50%将从Nitto Denko，35%从Sumitomo，15%从Sanritz处得到供应。

与此同时以三星电子为顶点的垂直系列化供应链开始渐渐成形。业界在Cheil Industries Inc的收购工作结束以后，开始关注三星电子供应期。Cheil Industries Inc方面表示，“现在尚在为收购股份而进行有关工作，还没有确定未来的日程或计划。”

不仅是Cheil Industries Inc，三星精密化学的新年事业战略也备受瞩目。去年三星精密化学已经开发出了高亮度光学薄膜，正在促进其市场供应的同时，它还想进入美国3M和5～6个韩国企业正在进行竞争的prismsheet领域。当初业界预测其还会进入偏光薄膜市场，但由于Cheil Industries Inc已经正式进入prismsheet市场，它将会集中于prismsheet事业。

2) HansolLCD：决定收购合并Srightech
HansolLCD为提高CCFL事业效率和创造synergy效果，决定收购合并灯具及汞企业Srightech。Srightech拥有BLU光源材料CCFL生产技术。HansolLCD曾在去年9月收购日本灯具技术企业Brightech30%的股份，通过对子企业的收购合并，预计不久将正式进入灯具事业。

3) Dongjin semichem：以BOE需求为目标，将启动中国工厂
事实上，Dongjin semichem中国北京工厂已经完工，将会从2007年年初开始启动。2005年下半年动工的北京工厂约投入了120亿元，占地约为3500平方米，专门生产TFT-LCD用食刻液、剥离液等洗涤剂产品。生产规模以食刻液为准，每年达6500吨。由于该工厂的启动，Dongjin semichem原先从韩国本部向BOE-OT供应的LCD用洗涤剂产品群等，现将会通过当地生产直接供应。预计未来物流费用的节减和地理靠近产生的效果将会很大。

4) 三星电子：AM OLED驱动芯片常用化
三星电子向进入试生产阶段的三星SDI忠清南道天安第4代AM OLED批量生产线上供应了AM OLED驱动芯片。三星电子最近还向三星SDI供应了2.8英寸以下小型AM OLED面板上支持QVGA级(240×320)清晰度的产品。通过此，继LCD驱动芯片和PM OLED驱动芯片等之后，三星电子成功扩大了DDI(Display Driver IC) 产品群。现在除三星电子外，还有Renesas?Solomon等海外半导体企业向三星SDI批量生产线供应AM OLED驱动芯片。

5) LG电子：第6代数码TV芯片上市
LG电子近期上市了可接收到数码地面波广播和电缆广播的数码TV芯片。第6代芯片使用了特别的规则系统，比在2004年年初上市的第5代芯片提高了30%的收信性能，而且由于高集成(90?)设计，降低了制造成本。与此同时芯片面积约减少了40%，装载时效率非常高，电力消耗量也减少了30%左右，有效解决了导致市中心地域难以观看的多重干涉(multi-path ghosts)问题。第6代收信芯片还整合了数码地面波广播收信用芯片和数码电缆广播收信用芯片，这样不仅是TV，数码广播收信用置顶盒和PC用TV收信卡也可用该芯片。

4. 韩国装备企业动向：现有LCD装备企业的新型参与以及OLED装备企业的应对之策

还没有定下标准化工程技术的OLED市场上，装备企业的竞争正在深化。致力于LCD装备开发的Semess和Jusung公司开发出了第4代能动型(AM)OLED电积装备，最近还推出了样品，ADP公司也着手开发第4代以上大型OLED电积装备。这3家公司均以雄厚的资金优势，试图率先占领第4代以上大型OLED面板市场。

为应对这些公司，Sunic System?Doosan E&D?ANS等OLED装备专门开发企业也积极响应。最近被SNU Precision收购的ANS，以将微型显示器批量生产用聚合体OLED电积及包装装备输出到德国为契机，以现有面板用装备为中心，扩大到了新application市场领域中。最近Sunic System也从Miraeasset等得到了80亿元的资金，着手OLED照明等应用领域的开发。而将第2代电积装备供应给批量生产线的Doosan D&D最近为确保第4代以上大画面装备研究开发费用，展开了与Doosan集团子公司Doosan Mechatec的合并工作。

而Modistech开发出了大画面AMOLED用新一代包装技术装备及材料。可用于混合包装技术的高分子包装薄膜是过去3年间它与SK化学共同开发的，现在正在SK化学水原市工厂中进行试生产，而附贴高分子包装薄膜的核心装备“真空碾压”则是与显示器装备企业STI共同开发的。

这次开发出的包装技术是用防潮方式(防止水分)代替现有吸湿方式(吸收水分)，适用于大面积的OLED面板制造。混合式包装技术是可以使用于40英寸以上大型TV用OLED的新一代技术，是一项可以加快AMOLED大型化的技术。

12月韩国主要企业合同协作业绩现状

企业名称	领域	顾客公司	合同金额
Next instrument	LCD制造装备	三星电子	130亿元
Next instrument	LCD制造装备	三星电子	77亿元
STI	LCD制造装备	S-LCD	41亿元
ADP	LCD制造装备	LG.Philips LCD	70亿元
ANS	OLED 电积及薄膜包装装备	MicroEmissive Displays	500万美元

5. 整机企业动向

1) TV业界动向

LG电子：韩国TV市场年销售额突破1兆元
LG电子在韩国TV业界中，韩国市场年销售额第一个突破了1兆元。LG电子开始TV销售的1966年当时韩国销售额为6亿元，但是2004年达到了5597亿元，2005年达到了7303亿元，并保持这种趋势于2006年达到了1兆元销售额。TV韩国销售的急速增长是由占整体销售额80%的LCD TV和PDP TV的销售急速增加导致的，time-machine TV的畅销也对此产生了较大的影响。2006年LG电子销售LCD TV和PDP TV 20万台以上，大幅超越了2005年LCD TV(5万台)和PDP TV(10万台)的销售量。

而且LG电子还打算进一步进军海外市场。LG电子在“time-machine TV”的印度报告中表示，印度的LCD产业现在还处于起步阶段，虽然现在还落后于新加坡或中国，但是预计3年后，其市场将会增长为现在的8~9倍左右，所以公司计划在印度组装LCD TV，并打算在印度当地生产约20%左右的配件。LG电子计划在以后的5年间投资1亿美元，在现在印度的7个协作公司外，再找5个企业签订供应合同。据了解新组装工厂将会从2007年2月开始启动，从5月开始正式生产。

三星电子：数码媒体事业部以2007年营业利润达1兆为目标
三星电子数码媒体事业部2007年营业利润将以1兆元左右为目标。这样的目标是根据在2006年世界畅销产品BorudoTV推出后，TV部门的销售比重急速上升为50%左右的所提出的。而继“Borudo LCD TV”的后续作品，“Borudo2”将会在2007年年初公开。Borudo TV击败了世界TV名牌索尼，将三星电子推向了今年世界市场第1的位置，其后续作品“Borudo2”不仅得到了三星电子内部的高度关注，也引起了韩国外业界的整体关注。

三星电子现在正处于对Borudo2 TV产品的性能进行最后的稳定及制定营销计划的阶段，但整个准备工作大部分已经完成。但进入到正式的批量生产阶段之前，一切仍然是机密。三星电子的有关负责人说道，“Borudo2指向与现在看到的TV完全不同的新理念”，“设计或功能会带来不一样的感觉”。

与此同时，为开拓美国市场，三星电子招进了大批索尼的营销担当人员。三星电子将在索尼美国法人中担任战略营销部门首席副社长的Tim Baxter揽至旗下，任命其为三星电子美国法人营销首席副社长。Tim Baxter在索尼美国中工作了10年，担当了索尼的TV和DVD等核心数码显示器产品的营销和广告等，特别是为索尼的Blu-ray市场开发，以好莱坞为对象展开了一系列营销活动。三星电子通过招进新家电营销负责人，扩大HD TV等平板TV 市场占有率，并打算对应于Blu-ray与HD-DVD等DVD标准展开竞争。

中小企业：为2007年实现飞跃，促求事业领域多样化
BTC信息通讯也打算促进事业多样化，其LCD显示器专门企业最近上市了DID产品群和医疗用产品群。最近上市的DID (Digital Information Display)，不同于单纯的装置显示器，而是内置有数据储存装置和播放图片、音乐、影像的程序，即使没有PC或VCR等外部装置也可使用。这次上市的产品分8英寸、10.4英寸、19英寸、47英寸等4种，可用作一般家庭中数码液晶显示器，在宾馆、infodesk、电梯、机场等营业场所中还可用作广告及公告板等。该产品还可支持JPEG照片文件、MP3音乐文件、Avi? Dvix?MPEG4等各种影像文件，可以通过USB和SD及 CF规格的储存器储存数据。

BTC还在现在外国进口产品约占98%的内视镜装备用LCD显示器市场中上市了新产品。叫做“TOPAZ”的这个新产品，预计将会代替30%的进口。由于TOPAZ替换性高，可在韩国使用的内视镜装备的95%中进行设置，现在使用CRT显示器的地方也同样可替换使用。不久还会有3种诊断装备用LCD显示器上市。BTC通过进入医疗事业领域，2007年将会增加60亿元左右的销售额。

Diboss宣布将逐步从家庭用LCD TV企业转换为商业用显示器企业。Diboss2006年将商业用LCD TV的比重从2005年的20%扩大到了70%，计划2007年扩大到80%以上，并计划2007年第1季度开始盈利，2007年销售额能达910亿元，营业利润能达68亿元。

Woosung-Nextie以今年销售额达1100亿元为目标，并希望通过北美子企业Woosung Holdings USA等来强化海外营销，并期望新进入的LED背光事业规模能从今年的25亿元到2010年达到500亿元。

Atech也以Full HD和大型 LCD TV为事业中心，以2007年达到1200亿元的销售额为目标。2006年Atech上市了47英寸LCD TV，2007年初计划上市52英寸LCD TV。同时Atech正以IP TV市场为目标，开发一款IPTV置顶盒一体型LCD TV，并打算将产业用显示器领域发展成新型产业。

显示器企业：由于Vista的上市, 促进了22英寸宽频新产品的销售

LCD 显示器各画面比需求展望

由于MS(MicroSoft)Windows Vista的上市，宽频显示器新产品的上市开始加速。 三星电子、LG电子、Dell、BTC信息通讯中都上市了22英寸宽频显示器，特别是已从MS得到Windows Vista premium认证的产品上市非常明显。三星电子已经开始销售得到Windows Vista  premium认证的19英寸显示器，并预计今年上市的所有宽频显示器都将会得到Windows Vista premium 认证，并通过这些来强化宽频显示器市场的营销。LG电子也上市了22英寸新产品，这款产品也是得到了Windows Vista premium认证的样式。

不仅是大企业，中小企业的举措也不可小视。BTC信息通讯继三星电子和LG电子后，在韩国第3个得到了Windows Vista premium认证。获得认证的产品是在Windows Vista中视为最佳大小的22英寸宽频产品“宙斯 5000”。“宙斯 5000” 系列最近还上市了带有HD收信功能的“5000H”，以要求高画质画面的消费群为目标客户。